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光大证券:基础化工行业周报:甲苯大涨、DMC继续上行 原油市场再起波澜


    光大重点跟踪产品中,本周涨幅靠前品种:液氯(华东)(涨价到200元/吨)、氯化胆碱(+16.4%)、硝酸(+13.3%)、烟酸(+9.1%)、甲苯(+7.1%)、二甲苯(+4.2%)、丙烷(+4.1%)、丁二烯(+4.0%)、甘氨酸(+3.9%)、DMC(+3.2%);本周跌幅靠前品种:泛酸钙(-22.5%)、维生素B2(-20.6%)、生物素(-20.6%)、维生素E(-20.6%)、萤石(-13.1%)、维生素K3(-13.0%)、维生素C(-12.1%)、色氨酸(-12.1%)、维生素B1(-11.5%)、维生素B6(-9.1%)。
    行业动态及观点:烟酸、烟酰胺价格底部反弹:随着新产能释放,前期烟酸、烟酰胺价格跌至底部,下游企业建库存意愿增加,近期部分厂家发货渐紧,低价货源减少,报价触底反弹。供需改善叠加原油价格上涨,甲苯/二甲苯持续上涨:本周甲苯/二甲苯周环比上涨7.1%/4.2%至6000/6200元/吨,价格上涨主要源于供需面和成本端的变化:供给端预计本月国内石化企业甲苯总产量将较年初的60万吨减少约11.67%降至53万吨附近;需求端清明节后传统精细化工下游复工后需求有所好转,同时成品油出口升温带动了调油需求复苏。甲苯/二甲苯市场在整体供需好转叠加低库存下预计5月份仍维持稳定,但供应端放量下上行空间有限。本周有机硅市场DMC再次小幅上涨500元/吨,后市仍有上行预期,主要原因有:山东等地区有环保压力;外资有机硅企业国内供应量有所下滑;国内单体企业开工虽然充足,但企业自用比例较高,外卖货源有限:国内DMC厂家主流报价在31500-32000元/吨;D4国内品牌33000-34000元/吨;生胶主流商谈32000-32500元/吨;107胶主流商谈31500-32000元/吨。PVC市场价格继续上行,华东地区自提价格在6685-6800元/吨,较上周上涨140-200元/吨:原料端电石市场价格上行,幅度在30-80元/吨左右;近期PVC装置集中检修,供应量减少,而需求方面下游制品企业开工稳定,受环保影响有限;期货方面,主力合约1805周五收盘6900,较开盘6615大幅上涨4.78%,对现货市场有力支撑。
    投资观点:随着修改伊核协议最后期限的到来(5月12日),如果届时没有满意的修改方案,特朗普政府威胁将退出伊核协议,原油市场再起波澜,建议关注中石油、中石化、新奥股份等上游企业;此外近期中美贸易摩擦持续发酵,国产芯片受到关注,半导体材料也成为市场热点,建议重点关注晶瑞股份、江化微、上海新阳、南大光电、鼎龙股份、江丰电子、雅克科技和强力新材等IC电子化学品生产企业。其他板块配置方面继续关注中国化工崛起组合:恒力股份、恒逸石化、荣盛石化、桐昆股份和卫星石化;PA66重点关注神马股份;农药关注扬农化工、长青股份、红太阳、苏利股份、利尔化学和利民股份,尿素建议关注阳煤化工,维生素关注浙江医药、新和成,染料建议关注浙江龙盛,闰土股份。成长股除上述半导体材料生产企业之外还建议关注广信材料、飞凯材料以及锂电材料细分领域龙头企业:新纶科技、当升科技、天赐材料、新宙邦、星源材质。
    风险提示:宏观经济不振导致需求下滑的风险;贸易摩擦恶化的风险。

新浪财经:盘后点评:两市宽幅震荡沪指跌0.66% 天津自贸区领涨


    新浪财经讯8月16日消息,今日两市大幅低开后,沪指一度创股灾以来新低,早盘在5G板块等科技股带动下,三大股指集体反弹,随后各大指数再度走低,市场避险情绪上升,天津自贸区成护盘主力军,截止收盘,沪指报2705.19点,跌0.66%,深成指报8500.42点,0.94%,创指报1463.87点,跌0.99%。
    从盘面上看,天津自贸区、券商、二胎概念居板块涨幅榜前列,猪肉、高送转、自由贸易港居板块跌幅榜前列。
    热点板块:
    天津自贸区板全天领涨两市,表现活跃,津滨发展、津劝业涨停,天津松江、天保基建、滨海能源、滨海新能、银宝山新等个股均有不俗表现。
    券商股午后集体拉升,西部证券一度封涨停,南京证券、东方证券、华鑫股份、山西证券、第一创业等个股均有不同程度拉升。
    消息面:
    1、人民币午后大幅拉升,离岸人民币兑美元收复6.88关口,日内涨逾600点,现报6.8784。在岸人民币兑美元追随离岸升势,收复6.89关口,现报6.8879。
    2、国家发展改革委产业协调司副司长蔡荣华今日表示,下一步,将积极推动智能汽车产业发展。为加快推进我国智能汽车创新发展,发改委组织编制了智能汽车创新发展战略,前段时间还面向社会各界公开征求了意见。
    3、北京市规划国土委相关负责人介绍,目前京雄高速公路北京段工程规划方案进入公示期,听取公众意见,公示期限为30天。
    后市前瞻:
    湘财证券认为,今日各大指数大幅低开,沪指快速击穿2691点,最低到2677点。由于我们前期更加侧重区间判断,所以今日沪指击穿2691点并没有太过奇怪,甚至后期击穿2638点同样属正常。再次强调:只要沪指在2400—2600点上方震荡都属正常。总结一句话:沪指下降趋势还在延续,大C浪调整有条不紊的进行中,盘中中国联通和券商股突发性拉升,对于趋势的改变意义不大,更多的是短期护盘性质,所以多看少动依然是当下最主要的策略。

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中信建投:化工行业动态:景气指数持续为正 涤纶产业链全线大涨


    最新景气指数19.77,上周景气指数16.38,化工景气指数继续为正,二级市场基础化工指数(中信)跌5.27%,上证跌4.63%。
    油价下跌,上周四WTI结算价68.96美元/桶,周涨0.65美元/桶。美国8月3日当周石油钻机数859口,环比减2口,前值增3口;OPEC+会议名义增产100万桶/日,实际增产低于80万桶/日,整体预计2018年原油价格中枢提高,炼化、煤化工迎长期投资良机。
    周期板块方面,低估值、业绩持续向好龙头攻防兼备,本周继续推荐MDI、煤气化龙头、大炼化+化纤、有机硅、尼龙66、农药、染料:MDI全球寡头垄断,万华化学产能全球第一,石化、精细化工持续投产,化工第一龙头兼具高成长,重点推荐万华化学;原油中枢提高,煤化工有所受益,同时煤气化龙头不断扩产、Q3迎来产能投放高峰,重点推荐鲁西化工、华鲁恒升,而且万华、华鲁、鲁西规划项目均在山东新旧动能转换第一批优选项目名单中,有望不断扩大先发优势。大炼化重点推荐股息率高、具备上中下游一体化的炼化龙头中国石化;国内一批化纤产业相关民营企业(主业为PTA和涤纶长丝)正处于大炼化投产前夕,垂直一体化打通“炼化-化纤”全产业链,同时涤纶产业链景气持续,全线上涨,重点推荐桐昆股份、恒力股份、恒逸石化和荣盛石化;有机硅集中度提高,2018无新增产能,重点推荐新安股份、合盛硅业;PA66产业链寡头垄断,龙头提价意愿强,重点推荐神马股份;环保角度,重点推荐农药和染料:农药行业环保税和排污许可证实施,长期农作物需求企稳复苏,供需好转价格普涨,同时人民币贬值,汇兑收益增加,重点推荐扬农化工、利尔化学、沙隆达A;染料寡头垄断,环保趋严供给收缩,库存低位,淡季价格高位持稳,重点推荐浙江龙盛、闰土股份。我们判断化工行业进入产业格局变动、新兴需求崛起、环保精细领衔的时代,重点推荐新材料和盐湖提锂等主线机会:重点推荐混晶龙头飞凯材料、湿电龙头江化微、陶瓷全产业链标的国瓷材料;以及盐湖提锂资源端和技术端两类标的:藏格控股、蓝晓科技。
    PTA:本周PTA的价格为6970元/吨,周涨幅为11.70%,原料PX大涨成本端支撑强劲,库存低位、恒力220万吨检修供应今年紧张,下游需求临近旺季,期货、现货价格共涨。相关上市公司:桐昆股份、荣盛石化。
    煤焦油:本周煤焦油价格为3420元/吨,周涨幅为9.62%。焦企货源不多,深加工开工高,供需两端支撑产品价格上涨,相关上市公司:鞍钢股份。
    PET切片:本周PET切片价格为8925元/吨,周涨幅为8.51%。切片成本端PTA、乙二醇上涨支撑明显,加之下游补货积极性较高,切片厂家报价大幅调涨。相关上市公司;恒力股份。

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证券时报网:盘中直击:今日33只个股跨越牛熊分界线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:03分,上证综指3285.41点,收于半年线之下,涨跌幅0.54%,A股总成交额为2310.78亿元。到目前为止今日有33只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有美诺华、新晨科技、*ST中富等,乖离率分别为4.43%、3.17%、3.06%;东方财富、仙琚制药、南山控股等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    12月19日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    603538美 诺 华4.415.5927.6628.894.43
    300542新晨科技7.679.7330.6331.603.17
    000659*ST 中富4.910.614.144.273.06
    002201九鼎新材10.041.2410.2110.523.03
    002078太阳纸业3.850.858.738.912.12
    600570恒生电子4.343.1248.7849.772.03
    600195中牧股份2.710.6018.9319.301.96
    603559中通国脉3.009.2432.3232.951.96
    002139拓邦股份3.371.6011.7411.971.93
    002013中航机电1.880.3111.1811.371.66
    603877太 平 鸟2.382.2927.0827.501.54
    603328依顿电子1.340.2514.2414.401.11
    000796凯撒旅游3.261.1813.4913.641.09
    300386飞天诚信9.994.4917.3217.501.07
    300377赢 时 胜10.0410.5613.0113.151.05
    300317珈伟股份2.142.6417.0417.211.01
    000893东凌国际2.051.268.408.480.99
    600337美克家居2.170.296.066.110.78
    300113顺网科技1.602.3420.1720.310.69
    002518科 士 达1.760.2816.6216.730.67
    000823超声电子1.011.0614.8614.950.59
    002881美格智能2.333.5930.1730.340.56
    000869张 裕A0.630.3136.2936.480.54
    002737葵花药业0.660.6831.7731.940.52
    002309中利集团2.190.6313.9413.990.34
    603197保隆科技0.330.8851.4651.620.32
    002752昇兴股份3.955.4911.0211.050.28
    603885吉祥航空1.610.9414.4614.500.26
    300125易 世 达1.540.2626.3526.400.19
    300399京 天 利2.394.0122.2722.300.14
    002314南山控股0.650.206.146.150.12
    002332仙琚制药3.260.738.558.550.03
    300059东方财富2.331.9813.2013.200.00

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投资快报:沪指失守2700点 适当关注优质次新股


  周四(9月6日)市场延续弱势格局,上证指数冲高受阻5日线后震荡回落,再度失守2700点,收盘下跌0.47%报2691点;创业板指数走势跟主板类似,早盘一度上涨近1%,午后下探至1416点,收跌0.52%报1422点。市场成交量依然低迷,两市合计成交仅有2495亿元。 行业板块多数收跌,电信运营与天然气板块领涨,酿酒、食品饮料和家电等大消费股位居跌幅前列。个股涨跌比例约为1:2,两市共有33只个股涨停,同时有5只个股跌停。
  盘面上,受乐视网和中弘股份停牌核查影响,超跌低价股、绩差股开始出现分化,领涨的超跌低价股数量大幅减少,惠博普、斯太尔、金鸿控股等低价股涨停。超跌低价股分化后,部分活跃的资金转而追逐次新股,其中绿色动力强势涨停,该股近6天出现三次涨停,累计涨幅达到36%,是次新股的龙头。除了绿色动力外,华通热力、贵州燃气、汉嘉设计、合力科技等次新股也逆市涨停,工业富联、宁德时代和药明康德三只今年上市的独角兽均有一定的涨幅。
  越声理财认为,从过去A股市场的经验来看,高弹性和丰厚超额收益使得次新股板块成为高风险偏好资金追逐的对象。今年以来,新一届发审委的严苛审核,新股发行数量和速度较前两年大幅下降,质量相比以往明显提高。18年的新股稀缺性+基本面更优质,同时新股不存在大股东减持、股权质押等地雷,优质次新股在消化高估值和溢价后,具备了更好的投资机会。另外,参考往年的情况,年报高送转炒作往往在10月底11月初开始,次新股由于股本小最有意愿推出高送转扩张股本,机构往往在中报披露结束后进行调仓布局,因此,优质次新股的底部往往是在3季度。随着市场进入底部区域,目前就是布局低估值优质次新股的最佳时机。短期而言,随着活跃资金的介入,次新股后期仍有较多的交易性机会。
  越声理财表示,近日市场量能持续萎靡,资金观望情绪较浓,资金仍在等待,市场出现震荡反复的走势实属正常。从技术面上来看,上证指数和创业板指数均在5日线下方运行,并且短期均线出现死叉状态,预示大小指数均处于二次探底过程中,这几天要密切关注前低附近的支撑力度。操作上围绕超跌低价股、科技创新(5G概念、国产软件等)、优质次新股等方向精选个股。

光大证券:东方通(300379)2016年年报点评:创新业务整合顺利 传统业务略低预期


    1、发布年报:实现营业收入32,539.76万元,同比增长37.14%;归属于母公司股东的净利润11,136.36万元,同比增长57.55%;业绩增长略低于市场预期;2、人民币6000万增资大数据信息安全全资子公司微智信业。
    创新应用业务整合顺利:
    报告期内,公司创新应用类业务实现营收19,531.97万元,同比大幅增长110.48%。创新应用营收的大幅增长主要受益于子公司微智信业的并表,以及惠捷朗等创新应用子公司业务的拓展;在网络优化板块,公司积极开展基于云计算、大数据和5G的网络优化研发,为物联网应用打下坚实基础;在大数据信息安全板块,本次增资后,微智信业将继续加大在DPI数据采集、人工智能分析、内容模式识别、大数据处理等领域的投入,进一步提升公司在大数据信息安全领域的综合实力。
    软件基础设施企稳在即:
    报告期内,公司软件基础设施类业务实现营收13,007.79万元,同比下滑9.97%,与2015年同比下滑18.96%相比,跌幅明显收窄;随着自主可控的继续推进,公司重点布局国家部委、运营商、金融等领域,适应新技术业务场景,推出高性能海量数据处理平台产品的新版本,有望推动软件基础设施业务的企稳回升。
    三费控制助力盈利提升:
    公司三费控制能力突出:销售费用率由2015年的25.85%,大幅降至2016年的17.14%;管理费用率为30.88%,与2015年的30.77%基本持平;在营收同比增长37.14%的前提下,三费整体费用率由2015年的55.65%,大幅下降至2016年的46.46%。未来随着软件基础业务企稳,及创新业务进一步成长,良好的三费控制能力将有利于净利润持续提升。
    估值与评级:
    预计公司2017-2019年EPS为1.10、1.20、1.47元,公司是国产中间件龙头,通过内生外延完善软件基础设施,布局大数据信息安全、政务大数据、网络优化等创新应用,不断拓展成长空间,维持“增持”评级,目标价80.00元。
    风险提示:创新业务进度不及预期;市场整体估值水平下降。

中国证券报:传媒股持续活跃 三主线指明配置方向


    18日,传媒板块涨幅超2%,板块内印记传媒、华策影视、唐德影视等个股涨停,此外,幸福蓝海、华谊兄弟、慈文传媒等个股涨幅超5%。今年以来,传媒板块持续调整,近期主要以个股行情为主。
    对此,分析指出,传媒板块估值已经进入历史低位,从中长期看,行业依然具有成长动力,细分领域龙头股具有较大的成长空间。
    业绩增速有所回暖
    据券商研报统计数据显示,2018年上半年传媒板块整体业绩增速略有回暖,存量商誉仍处高位。上半年实现营业收入2478亿元,同比增长15%;归属母公司股东的净利润为260亿元,同比增长1%,净利润增速相较于2017年全年有所回升。2018年上半年传媒板块商誉/净利润的比为472%,相比于去年同期提升28pct。
    值得注意的是,上半年传媒板块营业收入增幅有所好转,较2017年同期相比,营业收入增幅再次优于整体A股市场。
    目前已披露三季度业绩预告的40家公司中业绩预计增长的有25家,占比为62.5%。其中业绩增速均值超过100%的有4家;7家公司业绩增速均值在30%-100%之间;14家公司业绩增幅在0%-30%之间。
    此外,2018年1-8月国内电影总票房收入458.2亿元,同比增长20.05%,整体表现基本符合预期;1-8月卫视黄金档收视率相较于同期表现下滑明显,同时排名2-7位的热剧收视率相较于去年同期也均有所下滑,6-8月的主要网剧播放量相较于去年同期均有所下滑,同时头部剧的播放量也呈现出竞争力不足的特点;2018年1-6月国内游戏市场规模为1050.0亿元,同比增长5.2%;用户规模5.3亿人,同比增长4.0%。
    广发证券认为,展望9月票房情况,去年同期9月仅录得31.5亿票房,为去年全年最低点。相比去年,今年中秋假期在9月(去年在“十一”期间),加上《碟中谍6》、《反贪风暴III》、《黄金兄弟》、《江湖儿女》等优质影片,预计同比将录得不错增长。院线公司中报业绩受到二季度票房同比下跌影响表现偏弱,预计下半年或将有所回暖。
    关注低估值绩优股
    从申万28个一级指数表现上看,年内传媒板块跌幅居前,目前估值水平已到历史低位。根据传媒板块公司2018年中报显示,较多企业盈利情况良好,高成长性凸显。随着后市大盘趋稳,传媒板块该如何配置?
    华鑫证券表示,当前精选细分行业、深挖个股是现阶段采取的主要策略。在行业(影视、动漫游戏、互联网广告、教育、体育等)景气度良好,整体业绩较好的因素下,板块未来表现可期。当下正是布局行业龙头的良好时机。目前A股市场整体行情仍处于震荡趋势,在没有非常明确的趋势形成下,建议重点关注有业绩支撑、估值偏低的个股。
    渤海证券表示,逻辑上继续建议关注付费领域,推荐业绩确定性强的优质龙头个股。具体投资策略来看,需要对板块及个股进行更为深入精准的研究和挖掘,精准把握行业发展趋势与个股的成长优劣,就较为活跃的相关个股进行集中配置。具体方向上,一是,付费领域,用户付费是未来三年内文化传媒行业发展的最重要驱动力,建议甄选赛道竞争力强、具备优质内容制作能力或渠道类优势明显的龙头公司;二是,在国企改革的利好刺激下存在一定的运作空间,或业绩存在中长期成长性的行业龙头;三是,在三季报尚未披露的背景下,业绩确定性强或转型较为积极、自身动力强、布局呈现一定亮点的优质龙头公司。
    东兴证券表示,2018年传媒板块互联网板块盈利增速最强,其他子行业(游戏、影视、营销、出版等)的优质估值已经回归合理区间,游戏、影视目前行业受到政策影响,需要等待政策清晰再配置;营销、电影行业优质标的当前估值与基本面基本匹配,可以择时逢低配置;出版行业处于估值底部,同时基本面逐步转好,建议积极配置。

和讯股票:盘后点评:沪指回补缺口 保险电力后来居上


  和讯股票消息7月20日,午后两市震荡上扬,表现比较强势,沪指上冲4月份下跌时的缺口,之后横盘震荡,成交与昨日比萎缩,创业板早盘盘中一度上涨超1.6%,但冲高后一路震荡回落,至尾盘略有涨幅,说明大跌之后的反抽动作完成,整体依旧较弱势,后市或将震荡寻底。
  盘面上,行业方面电力、保险、多元金融、日用化工、房地产涨幅居前,钢铁、煤炭、证券、有色、造纸、银行地府居前,题材概念方面石墨烯、水与改革、锂电池、涨幅居前,钛金属、特钢、黄金概念跌幅居前。
  活跃板块及个股
  保险板块午后不断走强,西水股份(600291)几近涨停,天茂集团(000627)大涨6%,民生控股(000416)、宝德股份(300023)、陕国投A、新华保险(601336)等个股均有不错表现。
  电力板块异动拉升,华银电力(600744)、甘肃电力、闽东电力(000993)、漳泽电力(000767)、内蒙华电(600863)、大唐发电、华电能源(600726)等个股纷纷直线拉升。
  地产股午后集体拉升,卧龙地产(600173)、合肥城建(002208)、大龙地产(600159)、中弘股份(000979)、华联控股(000036)、滨江集团(002244)、泛海控股(000046)等地产股集体拉升。
  水泥股异动拉升,祁连山(600720)、万年青(000789)、宁夏建材(600449)、福建水泥(600802)、上峰水泥(000672)、华新水泥(600801)等个股均有拉升表现。
  券商观点
  天风证券首席策略分析师徐彪指出,纵观整个蓝筹和上证50板块,建筑和券商依旧滞涨。从风格上来说,周期股的空间已经有限,在成长股业绩连续暴雷后,也难以参与,建议增加前期滞涨的建筑和券商板块的配置。
  招商证券(600999)指出,具有持续盈利能力以及经营业绩的公司将继续受青睐。市场风格保持谨慎,行业配置需要注重防御。大消费板块和行业龙头公司的价值更加凸显。为支持实体经济发展,直接融资将继续扩大,高估值泡沫难以为继。
  中金公司指出,实体经济的表现仍然比较稳健,对下半年经济增长的韧性不必过分悲观。但同时也应该注意到,加强金融监管和发展直接融资可能对小盘股的表现形成一定压力,中报业绩期更应该重视业绩和价值。从长期来看,居民大类资产配置对股票资产仍有较强需求,看好A股长期走势,下半年在修正局部的高估值后仍有不错的投资机会。

证券时报:新疆天业(600075):PVC龙头再启创业新征程




    中国有40%的聚氯乙烯(PVC)产能在新疆,还有很多PVC产能在往新疆转移。作为PVC行业龙头,新疆天业集团兼新疆天业董事长宋晓玲在接受证券时报系"上市公司高质量发展在行动"报道组采访时表示,公司靠创新驱动,生产高附加值产品,才能度过历史上多次危机。
    新疆具有发展大农业的优势,所以新疆天业一开始发展农用地膜,发展节水灌溉,但该行业由于壁垒不高后来面临激烈竞争,新疆天业依托新疆资源优势,在1995年承建了6000吨PVC产能,从此越做越大。
    新疆天业使用煤炭生产PVC,一开始被国家划定为落后产能,因为以石油为原料的乙烯法PVC大行其道,产品质量好效益高,而以煤炭为原料的电石法PVC因为污染重效益差成为被关停对象。但是中国缺少石油而富有煤炭,电石法PVC才更符合中国路径。新疆天业的方法是克服各种困难,走循环产业之路,通过技术革新,不仅实现环境治理,还要换来经济效益。走循环产业之路,要解决电石渣和烟气污染问题,新疆天业通过研发解决了这两个棘手难题。
    解决污染问题是一方面,重要的还是提升产品质量和效益。电石法PVC背负着产品质量差之名,新疆天业提升产品质量的方法,是潜心研究怎么减少原料杂质、完善生产工序,产品质量由此得以大幅提升。由于原料品质好,也可以用于高附加值产品,新疆天业集团已经成功研制生产出新型工程塑料CPVC。新疆天业集团还上马了国内首套煤制乙二醇装置。我国乙二醇60%依靠进口,该装置上马有望改变乙二醇主要依赖进口的局面。
    新疆天业集团在化工催化、新材料、现代煤化工等重大关键技术领域已经形成了具有国内领先水平的创新平台和研发团队,在行业核心技术领域拥有较强的话语权。随着一些关键核心技术的突破和产业化,将为新疆天业带来巨大的发展机遇。
    如今,新疆天业及新疆天业集团提出再次创业,踏入千亿产值新征程。

上海证券报:南山铝业(600219)程仁策:小山村走出的东方"炼金大师"




    40年前,一群庄稼汉决心告别"面朝黄土背朝天"的日子,在世代居住的小山村开起了豆腐坊,向"女大往外跑,男大娶妻难"的前宋村乡谣正式宣战。40年后,小小的豆腐坊"长"成了中国制造业百强企业,在一片贫瘠的土地上构筑起全球唯一完整的铝产业链,并有了一个响亮的名字--南山铝业。
    数往知来。我们不禁要问:贫穷的小山村何以能走出一流的铝业巨擘?在波动巨大的行业中,南山铝业如何创下上市19年连续盈利纪录?做到国内一流之后,南山铝业的新方向又在哪里?
    在上证报与约珥传媒联合主办的《直面掌门人》节目中,南山铝业董事长程仁策一展"炼金大师"的风采:豆状铝土矿、氧化铝、铝锭、铝板……这些冰冷的工业品在他手中有了温度,一招一式可见炼化过程;谈到公司发展,程仁策更是几招一出,便揭开南山铝业这只"下金蛋的鸡"背后奥秘。
    40年弹指一挥间,在程仁策心中,南山铝业的成长仍在加速。他笑言:"我们的愿景是成为全球最好的铝业公司。过去,我们是跟跑者;现在,我们是并行者;未来,我们要成为领跑者。"
    全球唯一的完整铝产业链企业
    初见程仁策,总感觉他自带"学者"气质--个子不高但说话铿锵有力,金丝边眼镜透着书卷气。用他自己的话说,如果不做上市公司董事长,可能就是一名教师。
    可当聊起"铝",程仁策立刻变了一个人,从低温铝土矿、高温铝土矿,到铝锭、铝板、铝材,再到易拉罐、铝门窗、汽车的"四门两盖",一切和生产铝有关的,一切由铝制造的,无论产品、性能还是参数,程仁策全部张口就来、如数家珍。此时的他,是名工程师,是名企业家。
    "铝业通"的本领,可不是经营个铝厂就能学会的,而是得益于南山铝业全球独一份的全产业链布局。
    经过多年发展,南山铝业走出一条迥异于众多公司仅仅聚焦铝产业某些环节靠规模取胜的盈利路径。它先是搭建了一条铝业的全产业链,然后又不停地向技术含量高的铝业精深加工扩展,每一次对下游高端制造的突破,都是对原有上游生产环节的又一次赋能,增加一层利润保障。
    早在2007年,南山铝业已成为全球唯一的完整铝产业链企业--在同一区域(45平方公里)拥有热电-氧化铝-电解铝-熔铸-热轧-冷轧-箔轧及铝型材的全产业链,这一殊荣保持至今,只是其规模、装备与技术水平与已远远超过以往。10年来200多亿元的投入,筑就了公司资金与规模壁垒。目前,公司拥有的产能规模是:181万千瓦热电、140万吨氧化铝、81.6万吨电解铝、32万吨铝型材、80万吨热轧板、1.4万吨大型精密锻造模件、70万吨冷轧板、7万吨高精度铝箔。
    高度集聚迸发出巨大的能量。早在20多年前,南山铝业已做到"铝水不落地":在45平方公里范围内,电解铝厂旁边就是铸造厂,同时废料全部回收利用,有效优化了生产流程,大幅缩短了运输距离。同时,完整的产业链布局,让公司流动资金占比大幅下降,提升了营运效率。
    "我们所有的设备都是全球最先进的,仍然在数年如一日地推动智能化改造。现在,我们可以自豪地说,南山铝业智能化水平全球最高。"程仁策告诉记者,公司如今拥有中国唯一的国家级铝合金压力加工工程技术研究中心、国家认定的企业技术中心、南山航空材料研究院、航空铝合金材料检测中心等研发检测平台,并与中商飞设计研究院、中航工业北京材料研究院、东北大学、山东大学等建立了紧密的产学研合作关系。
    自助者,天助之。曾经阻碍庄稼汉们走出家乡的大海山川,也成为南山铝业得天独厚的优势。据介绍,南山铝业的发电厂建在海边,依靠海水冷却,发电成本大大低于同业;而优质的港口码头,为原材料和产品的进出提供了最便捷的通道。
    技术亮剑 勇攀高端制造巅峰
    "市场竞争很激烈,商场如战场,要敢于亮剑!"程仁策所说的"亮剑",就是要有比较竞争优势--人无我有,人有我优,但绝对不打价格战,拼的是质量、性能、服务。
    要想永远比别人多一招,靠的是创新。可是,制铝这个行业发展到今天,还能创新到什么程度?
    "民用铝材,比如易拉罐,用一次就扔掉了,比较简单。可是,工业铝材尤其是航空铝材要求非常高。"程仁策举了个例子,航空材料要求30年的寿命周期,每一批次、每件产品的性能指标都要一致,而且要有可追溯性,飞机上的每一块铝板原料从哪来,经过哪些加工步骤,每一步的处理情况都要清清楚楚。
    2012年,刚开始涉足航空铝材领域,南山铝业提出了一个口号--精诚奋进、航材报国,用这种精神意志鼓励公司上下团结一致,勇攀高峰。
    迈向高端,看似轻描淡写的一步,其实要经历千山万水的跋涉。此前多年,中国一直是铝产量大国,但高端铝材仍需进口。"核心技术是买不来的,要想在国际铝业的竞争中立于不败之地,必须有核心技术,要具备研发创新能力。"程仁策斩钉截铁地说。
    其中艰辛,程仁策并未多言,但从如今南山铝业交出的高端制造"答卷"可以看出,那是一段峥嵘岁月。
    2017年9月, 南山铝业首次实现对波音航空板产品的批量供货;同年10月,公司与英国罗罗公司签订了7项航空发动机用盘形模锻件的5年订货合同;今年7月,公司通过空客A320机翼长桁用挤压型材产品认证,成为中国唯一一家通过空客铝合金挤压型材认证的供应商;当月,公司还与法国飞卓宇航集团签署了合资合作合同,共同投资建设航空零部件深加工生产线,深耕全球航空部件市场。
    除了国际航空巨头,南山铝业也得到了中国商飞的认可。公司承担了C919大飞机用高性能2524铝合金蒙皮材料、新一代高损伤容限2024HDT铝合金厚板产品及7050-T7451结构件产品研发任务,今年上半年正式成为中国商飞的合作供应商。
    面对日益成为主流的汽车轻量化趋势,南山铝业更是敢为人先。经过长达数年的研发、试制、试用、磨合、配套,公司最终在2017年成为国内首家乘用车"四门两盖"铝板生产商,汽车板出口量过万吨。
    在业内人士看来,一次次成为"首家",令南山逐渐甩开国内竞争对手。"铝业是个系统工程,设备可以买,但拥有丰富经验的团队难找,良好的生产运行、调度、内控制度更是需要多年磨炼。高端制造是系统工程,打的是组合拳。"
    资本撑腰 发展如虎添翼
    "南山铝业有今天,离不开资本市场的助力。南山铝业不上市,就没有今天的发展。是资本市场,成就了南山铝业今日的辉煌。"程仁策称,南山铝业上市后如虎添翼。
    回首南山铝业的发展历程,几乎每一次产业升级都有着资本市场的助力。
    2010年,南山铝业定向增发25亿元,建设年产22万吨轨道交通新型合金生产线;2012年,发行60亿元可转债,投入年产20万吨超大规模高性能特种合金;2016年,定向增发71.6亿元,购买怡力电业121万千瓦发电资产以及68万吨电解铝生产线……
    今年10月,南山铝业再次借助资本市场,完成不超过50亿元的配股方案,扣除发行费用后的净额将全部用于投资印尼宾坦南山工业园100万吨氧化铝项目。这一"跳出"45平方公里聚集区的举动,有望帮助南山铝业在未来十年发展中占得优势。
    尽管是制铝大国,但我国铝土矿资源保障程度较低,而印尼拥有丰富的铝土矿和煤炭资源,因此,2014年以前印尼是中国最大的铝土矿进口来源国。可此后,印尼出台原矿出口禁令,铝土矿被禁止出口,仅允许在当地进行加工后对外出口。
    凭借着前期布局,南山铝业是目前少数几个在印尼开展氧化铝建设项目的企业之一,印尼项目的建设,将使南山铝业未来生产所需的铝土矿资源和氧化铝原材料更有充分的保障。
    程仁策认为,除了政策因素,在印尼建设100万吨氧化铝项目还将大幅降低公司原料端成本。"从铝土矿变为氧化铝,再做成电解铝,每一步都要去除废渣。在印尼当地开采铝土矿,然后就地加工,将降低原料运输重量。而且当地煤炭资源也非常丰富,即使保守测算,整个项目要比把铝土矿运到国内生产的成本低三成。"
    从资本市场获益的南山铝业从未忘记投资者。上市19年来,公司累计实现净利润121.53亿元,已实施现金分红16次,累计现金分红31.23亿元。
    从海边的小山村起步,南山走过了40年;上市至今已近20年。当记者问及南山铝业下一个20年时,程仁策用四个字给出了方向--高端制造。"我们会采取更多样化的手段,实现在全球布局;继续延伸产业链条,增加产品附加值;重视、加强研发,在高端材料上持续实现突破。"
    在南山铝业,有一句话广为流传--不干则已、干必一流。对于南山铝业而言,中国一流已经做到,程仁策和他的团队已把目标瞄准世界一流,"过去,我们是跟跑者;现在,我们是并行者;未来,我们要成为领跑者,真正实现高端制造,成为世界先进的航空材料合格供应商和世界一流的铝加工企业。"

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